Análisis
Reportes cruzados
Métricas que cruzan las 3 tablas: clientes por línea, cross-sell, ingresos, conversión y actividad.
Clientes por línea
Vida6
Crédito6
Inversiones6
Cross-sell
6
de 10 clientes
2 con las 3 líneas activas
Ingresos totales
USD 5.7 k
+ USD 10 k proyectados
Clientes inactivos
0
sin actividad +30 días
Ingresos/comisiones por línea
Generados vs. proyectados
Seguros de VidaUSD 5.5 k
Generado USD 1.9 kProyectado USD 3.6 k
Reparación de CréditoUSD 7.4 k
Generado USD 1.2 kProyectado USD 6.2 k
InversionesUSD 2.9 k
Generado USD 2.7 kProyectado USD 176
Tasa de cierre por embudo
Conversión por etapa final
Seguros de Vida66.7%
2 ganados1 perdidos3 activos
Reparación de Crédito100.0%
1 ganados0 perdidos5 activos
Inversiones100.0%
3 ganados0 perdidos3 activos
Seguros de Vida
Prospecto0
Cotización enviada1
Aplicación en proceso0
Requisitos médicos1
Aprobado1
Póliza activa1
Renovación1
Cancelada/Lapsada1
Reparación de Crédito
Consulta inicial0
Análisis de reporte1
Contrato firmado1
Disputas enviadas1
En proceso con burós1
Resultado parcial1
Meta alcanzada1
Cliente cerrado/cancelado0
Inversiones
Consulta inicial0
Perfil de riesgo0
Propuesta enviada1
Cuenta abierta1
Fondeada1
Activa/en gestión3
Retiro/cierre0
Clientes inactivos por tabla
Sin actividad en 30+ días
Todos los clientes están activos.
Tareas vencidas por especialista/agente
Carga de seguimiento atrasado
R. Díaz1
L. Soto1
P. Luna2
S. Cruz1
A. Vega1