Workflows
Automatizaciones
Reglas activas que monitorean las 3 tablas y disparan recordatorios, alertas y tareas de seguimiento automáticamente.
Reglas de automatización
5 activas de 6
Recordatorio de renovación
VidaDisparador: 30 días antes de renewalDate
Acción: Email + SMS al cliente, tarea al agente
Última ejecución: 30 dic 1969
Alerta de cambio de score
CréditoDisparador: scoreCurrent cambia ±10 pts
Acción: Notificación al especialista + email al cliente
Última ejecución: 31 dic 1969
Aportación ausente
InversionesDisparador: Sin aportación recurrente por 45 días
Acción: Tarea de seguimiento al asesor
Última ejecución: 04 dic 1969
Cliente inactivo
Disparador: Sin actividad en 30 días
Acción: Tarea de reactivación al responsable de cuenta
Última ejecución: 20 dic 1969
Comisión registrada
VidaDisparador: Póliza pasa a 'Póliza activa'
Acción: Registrar comisión y notificar a finanzas
Meta alcanzada
CréditoDisparador: Stage = 'Meta alcanzada'
Acción: Email de felicitación + encuesta NPS
Última ejecución: 30 dic 1969
Alertas activas
Generadas por las reglas
Renovación de póliza
VidaPóliza NW-7741-A vence en -20573 días
Renovación de póliza
VidaPóliza PL-3320-T vence en -20710 días
Renovación de póliza
VidaPóliza PL-1102-T vence en -20753 días
Cambio de score
Crédito+157 pts desde el inicio
Cambio de score
Crédito+43 pts desde el inicio
Cambio de score
Crédito+67 pts desde el inicio
Cambio de score
Crédito+63 pts desde el inicio
Aportación ausente
InversionesCuenta abierta hace 21118 días
Aportación ausente
InversionesCuenta abierta hace 21018 días
Aportación ausente
InversionesCuenta abierta hace 20778 días
Aportación ausente
InversionesCuenta abierta hace 20728 días
Resumen de cobertura
Automatizaciones por línea de negocio
Seguros de Vida
1/2
reglas activas
Reparación de Crédito
2/2
reglas activas
Inversiones
1/1
reglas activas