Vista consolidada
Resumen 360°
Tres líneas de negocio, un solo cliente. Seguros de Vida, Reparación de Crédito e Inversiones conectados al mismo contacto.
Clientes totales
10
Cross-sell (2+ líneas)
6
Ingresos generados
USD 5.7 k
Tareas vencidas
6
Seguros de Vida
6 registros · 3 activos
2
Ganados
66.7%
Conversión
USD 1.9 k
Ingresos
Reparación de Crédito
6 registros · 5 activos
1
Ganados
100.0%
Conversión
USD 1.2 k
Ingresos
Inversiones
6 registros · 3 activos
3
Ganados
100.0%
Conversión
USD 2.7 k
Ingresos
Ingresos: generados vs. proyectados
Por línea de negocio
Cross-sell destacado
Clientes con múltiples líneas
María González
Elena Rojas
Carlos Ramírez
Jorge Mendoza
Sofía Vargas
Tareas y seguimientos vencidos
Por especialista / agente
Renovación póliza PL-3320-T
R. Díaz · venció hace 20710 días
Agendar examen médico
L. Soto · venció hace 20719 días
Revisar disputas burós
P. Luna · venció hace 20713 días
Confirmar fondeo Roth
S. Cruz · venció hace 20721 días
Llamada de bienvenida
A. Vega · venció hace 20716 días
Distribución por etapa
Embudos de las 3 líneas