Línea de negocio
Inversiones
Pipeline de 7 etapas con tipo de cuenta, perfil de riesgo, custodio, valor del portafolio y objetivo financiero.
6 cuentasUSD 2.7 k AUM
Pipeline de conversión
Consulta inicial → Activa/en gestión
10Consulta inicial
20Perfil de riesgo
31Propuesta enviada
41Cuenta abierta
51Fondeada
63Activa/en gestión
70Retiro/cierre
Inversiones
6 registros · pipeline 7 etapas
| Cliente | Tipo cuenta | Riesgo | Monto inicial | Valor actual | Aportación | Custodio | Asesor | Objetivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMaría González | IRA | Moderado | USD 45,000 | USD 61,200 | USD 500 | Fidelity | A. Vega | Retiro | |
CRCarlos Ramírez | Brokerage | Agresivo | USD 80,000 | USD 104,500 | USD 1,000 | Schwab | A. Vega | Crecimiento | |
JMJorge Mendoza | Roth | Moderado | USD 12,000 | USD 12,600 | USD 300 | Vanguard | S. Cruz | Retiro | |
PSPedro Salazar | 401k rollover | Conservador | USD 95,000 | USD 101,800 | USD 0 | Fidelity | S. Cruz | Patrimonio | |
DCDiego Castro | Brokerage | Agresivo | USD 5,000 | USD 5,000 | USD 250 | Schwab | A. Vega | Crecimiento | |
ERElena Rojas | Roth | Moderado | USD 20,000 | USD 0 | USD 400 | Vanguard | S. Cruz | Educación |